Adéquation

Conseil en Epargne
& Gestion de Patrimoine

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La Société

Notre métier consiste, quelle que soit  la valeur de votre Patrimoine, à vous accompagner pour optimiser tous les sujets qui touchent  votre famille, votre épargne, votre patrimoine, votre retraite, vos projets…

Parce que chaque besoin est différent, nous avons une approche sur mesure pour un  Conseil personnalisé.

Ce que nous pouvons vous apporter :

  • Tous types de solution d’investissement qu’elle soit financière, immobilière ou autre si nous estimons qu’elle représente un intérêt pour notre client.  
  • Un suivi personnalisé de vos actifs patrimoniaux dans le cadre d’une relation pérenne.
  • Un interlocuteur unique interface de plusieurs organismes de placement (Banque ou Assurance) dans un but de diversification (pour une meilleure sécurité de l’épargnant).
  • Des compétences techniques juridiques et fiscales permettant de répondre, le cas échéant, à vos problématiques patrimoniales.

Nous contacter

L'équipe

Laurent HURE (Associé Gérant)

Troisième Cycle en Gestion de Patrimoine (D.U. de Clermont Ferrand)

D.E.S.C.F.,

12 ans d’expérience en tant que Directeur Administratif et Financier dans l’industrie,

20 ans d’expérience en tant que Conseiller en gestion de patrimoine.

Nicolas SANNER (Associé Gérant)

Master II à lISEG Paris,

7 ans d'expérience en tant que Conseiller Certifié au sein d’un groupe de protection sociale,

Spécialiste dans le domaine de la prévoyance, retraite, santé & épargne (individuelles & collectives) des dirigeants de TPE/PME et salariés, professions libérales, artisans & commerçants.

Julien POUILLOT (Associé Gérant)

Master II à l’INSEEC Paris spécialisé en Finance d’entreprise,

7 ans d'expérience en tant qu’Auditeur financier au sein d’un groupe d’expertise comptable,

3 ans d’expérience en tant que Conseiller en gestion de patrimoine.

Anne MACHADO (Responsable Back office)

Maîtrise de Droit Privé

Maîtrise de Droit des Affaires

18 ans d’expérience en Banque des Particuliers puis Banque Privée.

Audrey SALLE (Secrétaire administrative et comptable)

Diplômée d’un BTS Assistante de Manager

4 ans d’expérience au sein de services Qualité et Administratif.

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine

Pourquoi faire appel à un Conseiller en Gestion de Patrimoine ?

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine permet :

  • D'obtenir un conseil de qualité personnalisé répondant à vos problématiques et la mise en œuvre des préconisation d’investissement grâce à une vaste gamme de produits.

Nous accompagnons nos clients avec les services suivants :

  • Ingénierie Sociale (bilan et stratégie retraite, optimisation du statut et de la rémunération, prévoyance et santé individuelle et collective …)
  • Ingénierie et services Patrimoniaux (Audit et stratégie patrimoniale, mise en œuvre et suivi des préconisations,…)
  • Services financiers (préconisations produits, audit et reporting consolidés de portefeuilles,…)

Méthodologie

Recueil d’informations et des besoins.
Analyse de la situation financière, juridique et fiscale.

Analyse patrimoniale, budgétaire, fiscale et successorale.
Stratégie et optimisation : axes juridiques, fiscaux et financiers à retenir.

Reporting synthétique et consolidé des actifs.
Suivi des investissements dans le temps.

Nos statuts et notre rémunération

Intermediaire en assurance


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Conseiller en investissements financiers

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Transaction sur immeubles et fonds de commerce

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Nos autorités de contrôle et de supervision

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Notre rémunération

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