Adéquation Patrimoine

 

Conseil en Epargne
& Gestion de Patrimoine

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La Société

Notre métier consiste, quelle que soit la valeur de votre Patrimoine, à vous accompagner pour optimiser tous les sujets qui touchent votre famille, votre épargne, votre patrimoine, votre retraite, vos projets…

Parce que chaque besoin est différent, nous avons une approche sur mesure pour un Conseil personnalisé.

Ce que nous pouvons vous apporter :

  • tous types de solution d’investissement qu’elle soit financière, immobilière ou autre si nous estimons qu’elle représente un intérêt pour notre client.  
  • Un suivi personnalisé de vos actifs patrimoniaux dans le cadre d’une relation pérenne (pas de changement d’interlocuteur).
  • Un interlocuteur unique interface de plusieurs organismes de placement (Banque ou Assurance) dans un but de diversification (pour une meilleure sécurité de l’épargnant)
  • Des compétences techniques juridiques et fiscales permettant de répondre, le cas échéant, à vos problématiques patrimoniales

Nous contacter

Véronique LAUDREN

 

  • Diplômée Notaire
  • Conseiller en Gestion de Patrimoine    

Laurent HURE

 

  • Troisième Cycle en Gestion de Patrimoine (D.U. de Clermont Ferrand)

  • D.E.S.C.F.

  • 12 ans d’expérience en tant que Directeur Administratif et Financier dans l’industrie

Nicolas SANNER

 

  • 7 ans d'expérience en tant que  Conseiller Certifié au sein d’un groupe de protection sociale

  • Spécialiste dans le domaine de la Prévoyance, Retraite, Santé & Epargne (Individuel & Collectif) des dirigeants de TPE/PME  et Salariés, Professions libérales, Artisans & commerçants  

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine

Pourquoi faire appel à un Conseiller en Gestion de Patrimoine ?

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine permet :

  •   D'obtenir un conseil de qualité et une vision neutre sur les produits proposés
  •   De fournir une gamme vaste et variée de produits répondant à vos besoins
  •   Contrairement à ce que l’on pourrait penser, avoir recours à un Conseiller en Gestion de Patrimoine ne coûte pas plus cher que faire appel à un autre acteur du marché puisque nous sommes rémunérés sur les rétrocessions des produits souscrits (sans frais supplémentaires) 

Nous contacter

Réglementation


Intermédiaire en assurance

  • Courtier en assurance référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr) sous le n°08043224 et positionné dans la catégorie « b » n’étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance et pouvant notamment présenter les opérations d’assurance ou de capitalisation des établissements suivants : AG2R, ALLIANZ, APICIL, APREP, AVIVA, AXA, CARDIF, CARMIGNAC, GENERALI, GERER S2E, MMA, ODDO, PRIMONIAL, ROTHSCHILD, SWISSLIFE, UAF LIFE PATRIMOINE, UNEP, YCAP, INTENCIAL, ERES, ORADEA, CD PARTNERS, APRIL.

 

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Méthodologie


Prise en compte de la situation

 

  • Inventaire
  • Analyse de la situation juridique et fiscale
  • Identification attentive des besoins et projets

Conseil

 

  • Analyse patrimoniale, budgétaire, fiscale et successorale
  • Diagnostic : synthèse critique du patrimoine
  • Stratégie : axes juridiques, fiscaux et financiers à retenir

Suivi des investissements

 

  • Reporting synthétique des placements consultable en temps réel
  • Adaptation des investissements dans le temps

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