La Société
- Vous souhaitez être protégé ainsi que vos proches en cas d’accident de la vie ?
- Vous réfléchissez à votre statut professionnel actuel et les incidences fiscales et sociales de celui-ci ?
- Vous vous interrogez sur vos revenus à la retraite ?
- Vous souhaitez un interlocuteur unique et indépendant dans la gestion de vos placements ?
- Vous voulez anticiper et organiser la transmission de votre patrimoine ?
Ce que nous pouvons vous apporter :
Des compétences techniques juridiques et fiscales
Des compétences techniques juridiques et fiscales permettant de répondre vos problématiques patrimoniales.
Tous types de solution d’investissement
Tous types de solution d’investissement qu’elle soit financière, immobilière ou autre si nous estimons qu’elle permet de répondre à vos objectifs.
Un suivi personnalisé de vos actifs
Un suivi personnalisé de vos actifs patrimoniaux dans le cadre d'une relation pérenne.
Un interlocuteur unique
Un interlocuteur unique interface de plusieurs organismes de placement (Banque, Assurance,...) dans un but de diversification et pour une meilleure sécurité de l’épargnant.
Pourquoi faire appel à un Conseiller en Gestion de Patrimoine ?
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Le Conseiller en Gestion de Patrimoine permet :
Nous accompagnons nos clients avec les services suivants :
Notre méthodologie
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Analyse de la situation
Recueil d’informations et documents.
Prise en compte de vos objectifs, de vos contraintes et de vos besoins.
Conseil
Stratégies et optimisations.
Suivi des investissements
Situation synthétique et consolidée de vos actifs.
Suivi de l’adéquation des placements dans le temps.