Nos clients
Adéquation

Chef d'entreprise

 

Vous souhaitez :

  • Améliorer votre protection sociale , celle de votre famille et/ou de vos salariés,
  • Mettre en place des dispositifs collectifs motivants (retraite complémentaire, participation, intéressement,)
  • Mettre en place des outils de pérennisation de votre entreprise (contrat homme clé, indemnité de fin de carrière, gestion du passif social,...)
  • Optimiser la trésorerie de votre entreprise

En partenariat avec vos conseils habituels, Adéquation accompagne les chefs d'entreprises, avec le souci permanent d'évaluer la situation dans son ensemble, d'identifier les enjeux et de préconiser des solutions performantes sur mesure.

Professions indépendantes

 

Vous souhaitez:

  • Prendre du recul vis à vis des multiples sollicitations dont vous êtes l'objet (immobilier, assurances, placements divers...), analyser les conséquences juridiques, fiscales et financières à court, moyen et long terme des dispositifs.
  • Pouvoir bénéficier des conseils d’un interlocuteur de confiance , dans un domaine impactant directement votre situation professionnelle et personnelle.
  • Améliorer votre protection sociale et anticiper votre retraite, en fonction des garanties offertes par les régimes obligatoires.
  • Structurer et faire fructifier votre patrimoine.

Personnes protégées

 

Vous êtes mandataire judiciaire, tuteur familial, notre expérience nous permet de répondre à vos questions en tant que spécialistes du patrimoine des personnes sous mesure de protection, qu’il s’agisse d’un besoin ponctuel ou d’une approche globale du patrimoine.

Parce que les besoins et attentes des personnes protégées sont spécifiques en raison de leur situation personnelle, de l’environnement familial, du patrimoine présent et à venir et qu’il est indispensable d’anticiper certains domaines primordiaux, nous saurons prendre en considération l’ensemble de ces points pour y répondre.

Particuliers, expatriés, sportifs

 

Vous souhaitez:

  • Protéger votre famille
  • Préparer votre retraite
  • Créer, préserver ou valoriser votre patrimoine
  • Organiser ou transmettre votre patrimoine

Notre mission consiste:

  • à vous accompagner dans vos réflexions,
  • à vous préconiser des solutions adaptées,
  • à en assurer la mise en œuvre et le suivi dans le temps.

Nous effectuons notre mission en plusieurs étapes :

  • Effectuer un bilan patrimonial.
  • Faire une analyse financière et identifier les besoins et objectifs en tenant compte de la fiscalité, des incidences successorales et des aides allouées.
  • Etablir en concertation avec les représentants légaux un projet d’investissement présentant les supports appropriés à la situation.
  • Rédiger les requêtes adressées au juge des tutelles qui permettront d’aboutir à concrétiser la mise en place des préconisations.
  • Assurer un suivi personnalisé et réactif.
  • Nous ne dépendons d'aucune banque, d'aucune compagnie d'assurance, d'aucun réseau. Nos conseils et préconisations sont donc guidés par nos analyses et la volonté de vous apporter la solution la plus appropriée.