Nos clients
Adéquation Patrimoine

Chef d'entreprise

 

Vous souhaitez :

améliorer votre protection sociale, celle de votre famille ou de vos salariés
mettre en place des dispositifs collectifs motivants ( retraite complémentaire, participation, interessement...)
mettre en place des outils de pérennisation de votre entreprise ( contrat homme clé, indemnité de fin de carrière, gestion du passif social...)
optimiser la trésorerie de votre entreprise

En partenariat avec vos conseils habituels, Adéquation accompagne les chefs d'entreprise, avec le souci permanent d'évaluer leur situation, d'identifier les enjeux et de préconiser des solutions performantes spécifiques aux entreprises.

Particuliers,expatriés, sportifs

 

Vous souhaitez :

- Protéger votre famille
- Préparer votre retraite
- Créer, préserver ou valoriser votre patrimoine
- Organiser ou transmettre votre patrimoine

Notre mission consiste

- à vous accompagner dans vos réflexions
- à vous préconiser des solutions
- à en assurer la mise en oeuvre et le suivi

Nous ne dépendons d'aucune banque, d'aucune compagnie d'assurance, d'aucun réseau, nos conseils et préconisations ne sont donc guidés que par l'intime conviction de vous apporter la solution la plus appropriée.

Epargne de Personnes

 

Vous êtes mandataire judiciaire, tuteur familial, notre expérience nous permet pour répondre à vos questions en tant que spécialiste du patrimoine des personnes sous mesure de protection, qu’il s’agisse d’un besoin ponctuel ou d’une approche globale du patrimoine.

Parce que les besoins et attentes des personnes sous mesure de protection sont spécifiques en raison de l’environnement familial, du patrimoine présent et à venir et qu’il est indispensable d’anticiper certains domaines primordiaux, nous saurons prendre en considération l’ensemble de ses points pour y répondre.

Nous effectuons notre mission en plusieurs étapes :


- Effectuer un bilan patrimonial à travers une découverte globale
- Faire une analyse financière et identifier vos besoins et objectifs en tenant      compte de la fiscalité, des incidences successorales et des aides allouées
- Définir une stratégie, ensemble, en tenant compte des projets de vie  qui permettra de faire un choix approprié quant aux supports d’investissement  par la rédaction d'un projet
- Rédiger les requêtes adressées au juge des tutelles qui permettront d’aboutir à concrétiser la mise en place des préconisations
- Assurer un suivi personnalisé et réactif

Professions indépendantes

 

Vous  êtes profession indépendante et vous souhaitez :
Prendre du recul vis à vis des multiples sollicitations dont vous êtes l'objet ( immobilier, assurances, placements divers...), et connaître les conséquences juridiques, fiscales et financières à court, moyen et long terme
Pouvoir vous reposer sur un interlocuteur de confiance, dans un domaine que vous savez important mais dont vous ne maîtrisez pas toute la technicité
Améliorer votre protection sociale et la préparation de votre retraite, en fonction des garanties offretes par les régimes obligatoires
Faire fructifier votre patrimoine