Audit et bilan patrimonial

 

Audit et Bilan patrimonial

 

Nous pouvons vous faire bénéficier de notre expertise tout en vous laissant libre de vos choix futurs.

Notre but : Eclairer et faciliter vos décisions....

 

- Bilan patrimonial complet : un tour d'horizon complet de votre patrimoine, de votre protection sociale, l'estimation de votre retraite, les actions prioritaires à mener...

- Analyse de portefeuille : Pour ajuster la répartition de vos actifs et votre exposition au risque selon vos objectifs
 
- Pertinence d'un investissement immobilier : tour d'horizon des impacts financiers, juridiques, fiscaux de votre investissement

- Etude retraite : pour affiner et détailler le montant de votre future pension et de la réversion de votre conjoint

- Toute étude spécifique lié à votre patrimoine.....
 
Aprés un premier rendez-vous et aprés avoir fixé ensemble le périmètre et les objectifs de notre intervention, nous vous ferons parvenir une lettre de mission reprenant ces éléments ainsi que le montant de nos honoraires.
 
Ce n'est qu'à réception de votre accord et des documents nécessaires à notre étude que nous sommes engagés réciproquement