Epargne de Personnes

 

Epargne des Personnes protégées

 

Vous êtes mandataire judiciaire, tuteur familial, notre expérience nous permet pour répondre à vos questions en tant que spécialiste du patrimoine des personnes sous mesure de protection, qu’il s’agisse d’un besoin ponctuel ou d’une approche globale du patrimoine.

Parce que les besoins et attentes des personnes sous mesure de protection sont spécifiques en raison de l’environnement familial, du patrimoine présent et à venir et qu’il est indispensable d’anticiper certains domaines primordiaux, nous saurons prendre en considération l’ensemble de ses points pour y répondre.

Nous effectuons notre mission en plusieurs étapes :

- Effectuer un bilan patrimonial à travers une découverte globale

- Faire une analyse financière et identifier vos besoins et objectifs en tenant      compte de la fiscalité, des incidences successorales et des aides allouées

- Définir une stratégie, ensemble, en tenant compte des projets de vie  qui permettra de faire un choix approprié quant aux supports d’investissement  par la rédaction d'un projet

- Rédiger les requêtes adressées au juge des tutelles qui permettront d’aboutir à concrétiser la mise en place des préconisations

- Assurer un suivi personnalisé et réactif