8 bis rue André Chenier, 80000 Amiens
Tél : 03 22 97 78 78

LAURENT HURE
NICOLAS SANNER
VERONIQUE LAUDREN

Presentation de Adequation Patrimoine

Conseil en Investissements et Gestion de Patrimoine
 

La vision de notre métier: privilégier notre rôle de Conseil. Nous sélectionnons sur le marché les meilleures solutions de placements financiers et immobiliers pour vous accompagner sur du long terme.


Vos objectifs sont multiples :

- Améliorer la rentabilité de vos placements financiers ou les sécuriser ;
- Restructurer l'ensemble de vos acquis immobiliers et financiers ;
- Re-dynamiser votre patrimoine en utilisant des mesures fiscales appropriées ;
- Protéger vos proches en les mettant à l'abris du besoin ;
- Générer des revenus complémentaires à partir de votre patrimoine;
- Diminuer votre impôt sur le revenu, votre ISF ;
- Organiser la transmission de votre patrimoine et limiter la pression fiscale ;
- ....

Nos solutions sont nombreuses, elles dépendent de vos priorités et objectifs recherchés.
 

Trois étapes :

- Un bilan patrimonial permettant de mettre en lumière votre situation patrimoniale, vos choix, motivations et objectifs patrimoniaux ;

- Un rapport personnalisé mentionnant une analyse détaillée de votre situation, des alternatives sur le plan stratégie d'investissements, des simulations financières agrémentées de notes techniques ;

- La mise en place de nos préconisations : investissements immobiliers, investissements financiers, transfert de portefeuille, financement bancaire,...



Notre activité s'adresse à qui ?

- aux PARTICULIERS
- aux ENTREPRISES au travers du Chef d'Entreprise

 

Où ?

Dans toute la France